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网赌app平台电气设备行业重大事项点评:新能源


  2 月新能源汽车销售 5.3 万辆,同比增长 53.6%,纯电动乘用车持续爆发。2月我国新能源汽车产销分别为 5.9 万辆和 5.3 万辆,分别同比增长 50.9%和53.6%。新能源乘用车销量 4.9 万辆,同比增长 52.8%,其中纯电动乘用车 2月产销分别为 4.1 和 3.7 万辆,同比增长 57.1%和 72.2%;插电式混动乘用车 2月产销分别为 1.5 和 1.3 万辆,同比增长 46.6%和 15.1%。新能源商用车 2 月产销分别为 0.3 万辆和 0.4 万辆,比上年同期分别增长 10.9%和 65.5%,补贴政策即将出台,预计近期车企对于新能源商用车排产会比较谨慎。

  新能源乘用车高端车型占比不断提升,纯电动 A 级车占比一半以上。根据乘联会数据,2 月新能源乘用车销量 5.1 万辆,同比增长 74%,纯电动乘用车销售 3.9 万辆,同比增长 105%,插电混动乘用车销售 1.2 万辆,同比增长 18%。纯电动乘用车中 A00 级车占比由去年 2 月的 81%降至 31%, A0 级和 A 级车占比分别为 15%和 53%,占据主要市场份额, C 级车销量 0.06 万辆,占比为 2%。

  动力电池装机 2.51GWh 增长 151%,动力电池份额向龙头集中趋势更加显著。据线 月动力电池装机量达到 2.51GWh,同比增长 151%。纯电动乘用车 2 月装机 1810MWh,占比高达 72%;插电混动乘用车装机 192MWh,占比达 7.66%;纯电动客车装机 401MWh,占比 15.98%,较 1 月装机占比下降约 8.2 个百分点。2 月装机总电量排名前十动力电池企业合计约 2.1GWh,占整体的 94%,较上月增加 4%,市场集中度持续提升。宁德时代装机 1.02GWh排名第一,市占率 4.6%,较上月增加 2%;比亚迪装机电量 0.58GWh,市占率26.1%;排名第 3、4 名分别为国轩高科(127MWh)、孚能科技(78MWh)。

  第 2 批推广目录分析:续航里程大幅提升,部分乘用车企采用磷酸铁锂电池。本批次共 84 款车型, 纯电动乘用车 28 款占比最高,客车和物流车均为 22 款,专用车 11 款。江淮等车企的 8 款乘用车采用磷酸铁锂电池,主要是出于低成本考虑。 从续航里程来看, 乘用车 28 款车中 350 公里以上数量达到 16 款,占比 57%,网赌app平台其中 10 款车型达到 400 公里以上。客车 22 款车型中有 16 款车型达到 400 公里以上续航,占比 57%,乘用车和客车续驶里程均大幅提升。

  投资建议:2 月新能源汽车销量持续快速增长,纯电动乘用车持续爆发,动力电池装机数据靓丽。随着长续航、电池高能量密度的高端车型不断推出,以及积分制政策推动,新能源汽车渗透率将持续增长,动力电池行业格局向龙头集中趋势显著,优先推荐动力电池和电解液环节,以及具有技术和成本优势的各环节龙头,由于补贴下降部分车企对于 A00 级乘用车开始采用磷酸铁锂方案,磷酸铁锂电池占比较高的公司料将有较大的业绩弹性, 推荐宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、杉杉股份、当升科技、璞泰来、国轩高科。

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